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Exitosa colocación de bonos de SONDA para financiar plan de inversiones 2019-2021

Exitosa colocación de bonos de SONDA para financiar plan de inversiones 2019-2021

SONDA, concretó una exitosa colocación de bonos corporativos en el mercado local por un total de UF 3.000.000 a 10 años plazo, la que forma parte de la estructura de financiamiento de su plan de inversiones para el periodo 2019-2021.

La transacción consideró la colocación de la Serie H, estructurada a 10 años Bullet, la que logró excelentes condiciones e históricas para SONDA, alcanzando una tasa de colocación de 1,34% y una demanda de 2,5 veces. Esta emisión contó con una clasificación de riesgo “AA-” otorgada por Fitch e ICR.

Como Asesores Financieros actuaron Banco Santander y Bci Asesoría Financiera.

Acerca de esta operación, Rafael Osorio, CFO de SONDA, comentó que ”la exitosa colocación demuestra la confianza del mercado en nuestro Plan Estratégico 20192021, que contempla una inversión total de US$ 360 millones para crecimiento orgánico”. Finalmente, agregó que “la demanda total alcanzó a 2,5 veces el monto de la emisión, reflejo del interés que despierta la destacada trayectoria y liderazgo de SONDA en la Industria de TI en Latinoamérica”.

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