SONDA recaudó US$ 215 millones en apertura bursátil
Con esta apertura, SONDA se transformó en la empresa de tecnología con mayor capitalización bursátil de América Latina, alcanzando los US$ 825 millones.
SONDA se convirtió en la mayor apertura bursátil del año con una recaudación de US$ 215 millones, al transarse un total de 200 millones de acciones a un valor de $566 por acción.
Los títulos, equivalentes al 26,1% de la compañía, se asignaron en un 30,6% a inversionistas extranjeros (europeos, norteamericanos y latinoamericanos), qun 34,4% a inversionistas institucionales locales, y el 35% restante fue colocado en más de 10.000 accionistas retail, con lo cual SONDA se ubica dentro de las cinco empresas con mayor número de accionistas en Chile.
El prorrateo alcanzó a 16% tanto para AFP, inversionistas institucionales chilenos e inversionistas extranjeros.
La colocación se realizó a las 9:00 horas con la asistencia del presidente de SONDA, Andrés Navarro, quien manifestó su satisfacción por la operación. “Este era un momento que habíamos planificado y esperado largamente y que cumplió con todas nuestras expectativas: un mix de accionistas diverso y atomizado, dentro del rango de precio que habíamos definido”.
La colocación fue antecedida por una enorme expectativa que llevó incluso a una sobre demanda de 28 veces el libro, en un mercado con escasa presencia bursátil de empresas de tecnología.
Tras la operación, SONDA se transformó en la empresa de tecnología con mayor capitalización bursátil de América Latina, alcanzando los US$ 825 millones.
“El éxito de esta operación tiene un enorme significado para la bolsa de valores local que suma una empresa de tecnología de primer nivel dentro de sus filas”, sostuvo Pablo Yrarrázaval, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago.
SONDA cuenta con un ambicioso plan de inversiones de US $ 350 millones para los próximos tres años, de los cuales un 60% se destinará a adquisiciones en los principales mercados: Brasil, Colombia y México.
La compañía es considerada la empresa latinoamericana Nº1 de servicios de tecnología de la información. Actualmente, SONDA tiene operaciones en 9 países de la Región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
